Notre méthodologie d’analyse en quatre étapes
Processus transparent et rigoureux
Nous adoptons une méthode structurée mais souple, conçue pour traiter des situations diverses sans biais commercial. Chaque étape vise à offrir une lecture claire de vos actifs, tout en vous assurant discrétion et respect de votre initiative. L’accompagnement se construit selon votre rythme, de l’étude préparatoire à la restitution finale avec recommandations personnalisées.
L'équipe en charge de votre accompagnement
Des conseillers expérimentés en audit de patrimoine vous épaulent, chacun dans son domaine de spécialité.
Sophie Dumas
Conseillère senior
Compétences
Sophie a plus de 15 ans d’expérience en audit patrimonial et gestion d’équipes multidisciplinaires.
Alexis Leroux
Expert conformité
Spécialités
Alexis s’assure que toutes les recommandations et analyses respectent les exigences réglementaires récentes.
Carla Houde
Consultante indépendante
Forces
Carla se distingue par une capacité d’écoute et d’explication qui rassure tout type de client.
Nassim Krief
Chargé d’analyse
Domaines
Nassim supervise le recueil des données et produit des rapports d’analyse utilisés lors des restitutions.
Le détail de notre processus d’accompagnement
Notre organisation privilégie l’écoute, la confidentialité, et la personnalisation de chaque rapport : aucune démarche pré-écrite, chaque diagnostic s’adapte à la configuration du patrimoine du client.
Recueil d’informations financières
L’ouverture débute par la collecte d’informations pertinentes sur vos avoirs. Nous validons ensemble leur exactitude.
Un rendez-vous initial fixe le périmètre du diagnostic. Vos documents sont échangés en toute sécurité, avec une totale transparence sur leur utilisation et leur conservation.
Analyse indépendante par nos experts
Nos conseillers étudient chaque aspect de votre situation sans influence extérieure.
L’équipe examine la structuration, la répartition et l’historique de vos actifs, dans une dynamique entièrement neutre. L’objectif est d’identifier cohérences éventuelles, redondances, ou points d’attention spécifiques.
Restitution du rapport d’analyse et explications
Nous restituons un compte-rendu exhaustif et accessible qui éclaire chaque acteur de votre foyer.
Nos conclusions sont synthétisées et argumentées lors d’un échange dédié. Vous pouvez poser toutes vos questions pour garantir une prise de décision éclairée. Aucun produit financier n'est proposé.
Suivi et recommandations personnalisées
Des échanges réguliers permettent d’ajuster les préconisations à l’évolution de vos projets ou du contexte.
Un accompagnement continu est proposé si vous le souhaitez afin de bénéficier régulièrement d’une veille sur la cohérence de votre organisation financière. Aucune recommandation figée, tout évolue selon votre réalité.
Le détail de notre processus d’accompagnement
Notre organisation privilégie l’écoute, la confidentialité, et la personnalisation de chaque rapport : aucune démarche pré-écrite, chaque diagnostic s’adapte à la configuration du patrimoine du client.
Analyse indépendante : ce que nous faisons différemment
| Service analysé | Notre méthode | Concurrent 1 | Concurrent 2 |
|---|---|---|---|
| Approche totalement neutre | |||
| Analyse sans proposition commerciale | |||
| Rapport écrit, structuré et compréhensible | |||
| Respect intégral de la confidentialité |